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[股市360]周五机构一致最看好的十大金股(名单)

2018-07-12 16:39编辑:bianzhongbao.com人气:


  世纪华通(行情002602,诊股):拟收购北京文脉互动51%股权

  类别:公司研究机构:申万宏源(行情000166,诊股)集团股份有限公司研究员:顾晟日期:2017-11-16

  事件:公司公告全资子公司七酷投资拟以自有资金1.5亿元收购北京文脉互动51%股权,交易完成后文脉互动成为公司的控股子公司。北京文脉互动承诺,2018-2020年经营业绩不低于5000/6000/7200万元。

  北京文脉互动是国内页游研发领域的优质企业,长期排名9K9K 页游研发排行榜前五。北京文脉互动是今年来国内页游研发领域的后起之秀,在9K9K 公布的页游研发排行榜中,今年公司长期排名页游研发前五名,研发能力突出。2016年公司收入1712万元,净利润-38万元,2017年前8个月实现收入2928万元,净利润1123万元,盈利能力大幅提升。近期文脉互动代表作《攻沙》(传奇类游戏,盛大授权)表现十分抢眼,长期排名9K9K 页游开服榜的前十名,其他代表作还有《屠龙战记》(最高排名第六)和《热血战歌》,公司研发能力得到市场和玩家的认可。

  世纪华通深耕页游市场,并购文脉互动进一步增强页游研发能力。公司子公司无锡七酷深耕页游研发市场,长期排名页游研发榜前十,是国内知名的页游研发和运营公司,公司的代表作《传奇盛世》长期排名页游开服榜前十,其他代表作还包括《战无止境OL》和《择天记》等优质产品。此次收购北京文脉互动,将进一步提升公司在页游市场的竞争力,为公司在页游市场中进一步提升市占率提供最强大的研发支持。

  世纪华通股东间接持有盛大游戏100%股权,为未来业务协同提供更大空间。公司控股股东华通控股及大股东(王佶、邵恒)合计间接持有盛大游戏100%股权,上市公司有权要求其将持有的盛大游戏100%权益转让给上市公司。盛大游戏拥有页游最强IP 传奇版权,根据9K9K 页游开服榜统计,前十游戏中有7款是传奇游戏,可见传奇类游戏在页游玩家中的受欢迎程度。我们认为,未来上市公司和盛大游戏的业务合作将更加频繁,上市公司拥有的强大页游研发团队结合盛大的传奇IP 资源,有望在页游市场中占据更大市场空间。同时,未来上市公司整体可以和盛大游戏在IP 运营、游戏研发运营上有更大的合作空间,帮助上市公司在游戏业务上构筑独一无二的壁垒。

  手游业务稳定推荐,国内外全方位布局。公司子公司点点互动具有丰富的海外游戏发行和研发经验,代表作《阿瓦隆之王》表现出色,为公司未来布局海外市场提供最优质资源。而授权三七互娱(行情002555,诊股)研发,腾讯发行的手游《择天记》预约测试量超千万,在重磅IP 加持下,配合腾讯的流量资源,我们预计该款游戏成为爆款概率极大,若流水兑现将显著增厚公司业绩。

  维持“增持”评级,维持盈利预测,看好公司长期发展。我们预计17-19年公司归母净利润10.97/7.60/9.07亿,EPS 为1.07/0.74/0.88元,若不考虑公司出售七酷子公司盛锋带来的4.9亿投资收益,17-19年公司扣非归母净利润为6.07/7.60/9.07亿元,同比增长20.7%/25.2%/19.3%。考虑点点互动并表,则17-18年公司扣非备考归母净利润为13.09/15.90亿元,对应全面摊薄PE 为28/23倍,维持“增持”评级。

  迪安诊断(行情300244,诊股):牵手SCIEX 积极布局质谱检测领域

  类别:公司研究机构:华鑫证券有限责任公司研究员:杜永宏日期:2017-11-16

  事件:近日公司与SCIEX旗下上海爱博才思公司签订《合营协议》,双方拟在杭州共同设立合资公司,开发、注册、生产及销售一类、二类、三类体外诊断产品。

  投资要点:

  牵手全球质谱检测领域领导者SCIEX。SCIEX是全球最大仪器跨国公司丹纳赫集团旗下的质谱生产平台,也是全球最大质谱生产企业之一,其在液相色谱-质谱行业中处于全球领先地位。新成立的合资公司,迪安诊断将出资2550万元,占比51%;合资公司第一阶段将以开发、注册和制造与SCIEXTripleQuad4500MDLC-MS/MS系统或其他SCIEX的仪器配套使用的临床试剂盒为主。此次合作,一方面,公司可以借助SCIEX在质谱检测领域所拥有的世界领先的技术水平,有效嫁接国际先进技术,提升公司质谱技术的研发与转化能力,提升公司在国内质谱检测领域的整体实力,同时推动高端质谱技术的国产化;另一方面,一旦质谱产品上市,凭借公司拥有的全国性实验室和销售网络,可以迅速实现产品放量,将对公司业绩产生实实在在的影响,未来公司质谱检测业务收入占比有望逐步提高。

(来源:pk10吧)

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